godkänner Ursulas erbjudande använder sig Sea Witch hennes magiska krafter. En överraskande förändring ägde rum. Ariels svans försvann. Nu har han två ben och blir mänsklig. Samtidigt lämnade hans röst sin kropp och fångades i ett skal. När han ville hitta prinsen hjälpte Ariel sina vänner till stranden. Han försökte tala med dem, men inget ljud kom ut.
Snart möter Ariel med prins Erik, som har blivit kär i honom sedan hon hört henne sjunga. Först trodde prinsen att han hade återförenats med tjejen som hade hjälpt honom. Men Ariel kunde inte prata, så Prins trodde att han hade fel. Prince Erik är ledsen för Ariel, som behöver klä sig, bada och äta. Han tog Ariel till sitt palats.
ariel och prins
Inom de närmaste två dagarna tyckte prins Erik om Ariel, men han saknade fortfarande flickan som lät söt. Medan på en båt tillsammans, kysser prins Erik nästan Ariel. Tyvärr flöt Flotsam och Jetsam sin båt. "Nästan!" Sade Ursula, som tittade på allt genom sin kristallkula. "Jag måste agera på egen hand!" Sa Ursula. Häxan drack en magisk dryck och blev till en vacker tjej.