加密货币市场今年开局乏力，彭博银河加密指数（BGCI）周一仅上涨3.50％，而标准普尔500指数（S&P 500 Index）则上涨11.5％。2019年剩余时间内的四个预期事件应该有助于确定加密货币的下一步。
对于比特币及其他加密货币充满怀疑论调的反对者并不在少数，但转型技术的普及之路向来不是一马平川。汽车的广泛接受，需要对加油站、装配线和石油钻探进行投资，还有数百万人要为汽车买单并且学会开车，以及法律和社会的变革。电话、个人电脑、互联网、智能手机和其他重大创新同理。因此，这类技术普及的特点是泡沫、疯狂和崩溃。
加密货币的第一个十年见证了投资者泡沫和开发者疯狂，但是没有持续的消费者狂热[1]。因此，一些人一直致力于从核心区考虑功能到直接用户界面的集成解决方案，这与“发布独立工具，没有复制保护和控制组织”的加密理念相冲突。其他人创建利基应用，即使是小众用户群也能够为开发买单。
中间件，或连接其他加密应用的区块链，是一种有趣的第三类方式。这种想法是利用网络效应。如果你有1000个网络，每个网络有1000个用户，如果一个网络的价值是其用户的平方，连接这些网络会将其价值乘以1000。（完全披露：我拥有比特币和其他加密货币。）
用不太抽象的术语来说，在互联网出现之前，有很多网站和公告面板可供用户拨号和登录。它们之间原本没有联系，是互联网让它们成为用户眼中的一个巨型互联网站，拥有链接、搜索引擎和集成安全性。一旦用户购买了设备并了解到一个网站——她可能会出于令人信服的原因这样做——访问其他网站是免费的。
集成解决方案可能会在2020年成为新闻，利基应用很重要，但不会成为爆炸性增长的基础。2019年有四个主要中间件发布，其中任何一个都可能引人瞩目，或者，如果这四个都失败了，那么可能表明连接多个区块链并不是加密货币正在等待的关键创新。
Cosmos、Nervos、NuCypher 和PolkaDot 是我（Aaron Brown）所认为的四个答案[2]。它们都将在2019年发布主网。在传统软件领域，产品发布不过是次要事件。你会发布Alpha版本（预览版本），然后是Beta版本（测试版本），接着是一个人人预期有漏洞的官方版本，可能到4.2版本才会有一个稳定的产品。在加密领域，主网发布前的任何事情都只是测试。[3]
主网发布之后，无法轻易修改。你不能发布一个有缺陷的主网并在生产中修复它。此外，在主网发布之前，您需要为用户和插件开发人员提供整套工具，并对其进行全面测试。因此，主网发布比传统软件发布时间更晚，且更重要。
这四个项目以不同的方式连接其他加密点子，如同搜索引擎不同于密码管理器。
Cosmos是其他区块链可以接入的枢纽。一旦区块链被授以和Cosmos互动，它就可以和任何与枢纽相连的其他区块链互动。
Nervos就像数字安全证书和安全传输协议一样，用于互联网安全。它提供了区块链的安全特性，没有那种致使比特币和其他全球区块链随着使用量的增长而速度变慢的开销。用户将大部分数据保存在快速的本地区块链或私有共享数据库中，Nervos只收集对安全和合同执行至关重要的方面。
NuCypher就像密码保管员。如今，你每次访问网站时都会签署隐私，并且无法验证该网站是否符合其条款，以及是否可以免遭黑客攻击。NuCypher承诺为你所有的个人数据提供可强制执行的安全存储，你可以通过与加密货币自然集成的方式有选择地发布这些数据[4]。
PolkaDot是四个项目之中最昂贵和雄心勃勃的佼佼者。如Cosmos一样，它连接区块链，但是通过桥梁，而非枢纽。如Nervos一样，它为所有相连的链提供通用安全性[5]。
到2019年底，我们应该能够判断这些想法是否获得成功，还有许多其他版本没有成为我的前四。成功将指向加密开发中更大的网络效应，创造更多用户激励来努力接入该网络。用户越多，开发人员的工作量越大，应用程序越多，用户越多，也许最终会有更多的投资。
失败，无论是技术上的失败，还是对采用加密货币缺乏兴趣的失败，都表明要么加密货币增长缓慢，受到利基应用的驱动，要么将失去一些去中心化的公共特性，未来的增长将来自通过专有功能保护投资的中心化组织——比如微软销售操作系统、开发工具和最终用户产品；或者Apple的捆绑硬件和软件。我不认为2019年加密货币价格会有什么重大刺激，也不认为用户会迅速采用加密货币。注意中间层！
[1] 丝绸之路正在发展成为其中之一，但它被关闭了。非银行电子价值转移，尤其是跨国界或者金融压制国家，仍然是一项稳定的业务，但不是快速增长的业务，加密货币已经引发了来自Venmo和ApplePay等服务的竞争。许多大公司加入了加密潮流，但他们剥夺了加密货币的革命性特征，而倾向于对现有流程进行技术改进。最大的公众狂热是加密货币交易，但只有找到这项技术的真正用途，这种交易才能存在。
[2] 只有PolkaDot在2017年10月的ICO中募集了1.4亿美元的巨额资金。Cosmos在2017年4月获得了1700万美元的ICO资金，Nervos在2018年7月获得了2800万美元的机构投资， NuCypher在2018年8月和2017年12月获得了500万美元的种子和风险投资。
[3] 如果您在文字处理器的alpha或beta版本中创建文档，那么在发布更高版本时，您仍要编辑这些文档。但是，如果你将一笔交易发布到区块链的测试网上，当主网发布时，它将被删除。
[4] 你可以向比特币出价最高的人提供你的购物记录，或者让你的保险公司只查看到你医疗记录中与索赔相关的部分，或者只将简历提供给你想去工作、与你现在的雇主关系不太密切的公司。这些应用程序主要适用于在区块链运行的自动化智能合约，用于数据来源和使用。
[5] 前三种工具就像比特币一样，即一种任何人都可以随意使用的协议；Polkadot将更像以太坊，即一种开发者在基本功能的基础之上构建功能的生态系统。
注：原文作者Aaron Brown是AQR资本管理的前任总经理兼金融市场研究主管，代表作品为《华尔街的扑克脸》（The Poker Face of Wall Street）。
编译：Blocknia
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