Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp: Chuyên viên cần kỹ năng gì?

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp hiện đang là một trong những ngày nghề hot. Vì thế, rất nhiều bạn trẻ khi ra trường đã theo đuổi lĩnh vực đầy tiềm năng này. Vậy chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cần trang bị những kỹ năng nào? Để có được đáp án, mời bạn hãy cùng cfcvietnam.vn tìm hiểu thông qua nội dung được chia sẻ bên dưới.

Chuyên viên làm tư vấn tài chính doanh nghiệp là gì?

Dựa theo lý thuyết, chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp là người sẽ hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về các kế hoạch tài chính cụ thể.

Xem thêm về dịch vụ rà soát sổ sách kế toán Việt nam

Chuyên viên làm trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp là người sẽ hỗ trợ, tư vấn khách hàng có nhu cầu về các kế hoạch tài chính cụ thể

Ngoài ra, trên thị trường còn có các chuyên viên tư vấn tài chính xử lý vấn đề liên quan đến bảo hiểm. Đồng thời giúp khách hàng lập kế hoạch toàn diện về khoản đầu tư trong tương lai.

Chuyên viên tư vấn tài chính là người nắm vững kiến thức về tài chính, chứng khoán, bất động sản,… Sau đó sẽ sử dụng kiến thức chuyên môn này để xây dựng các kế hoạch được cá nhân hóa. Mục đích là để đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng.

Nhiệm vụ chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cần làm

Nhiệm vụ chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cần làm là gì? Theo đó, đối tượng này sẽ thực hiện những công việc chính như:

Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính của công ty như: Thông tin về chi tiêu, thu nhập, đầu tư, bảo hiểm, thuế,… để vạch ra kế hoạch sử dụng tiền phù hợp.
Giải đáp cho khách hàng những băn khoăn về chiến lược đầu tư, trả lời câu hỏi về lựa chọn đầu tư và nêu ra rủi ro tiềm ẩn.
Nghiên cứu cũng như phân tích thị trường, tìm kiếm và thu hút nguồn khách hàng mới.
Theo dõi xu hướng thị trường tài chính, lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp trong từng trường hợp cụ thể.
Giám sát và đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp đều tuân thủ đúng quy định của cơ quan chức năng.
Phân tích tranh chấp, đàm phán, giải quyết mâu thuẫn, bất đồng liên quan về vấn đề tài chính.

Qua những thông tin được tổng hợp trên, có thể thấy một nhân viên tư vấn tài chính chịu trách nhiệm cho khá nhiều đầu việc.

Kỹ năng chuyên viên làm dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cần có

Để trở thành một chuyên viên trong ngành dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp giỏi, trước tiên bạn cần học hỏi và trau dồi cho bản thân những kỹ năng cơ bản sau:

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là một trong những kỹ năng rất quan trọng đối với một chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp. Nhân viên sẽ thường xuyên phải làm việc, trao đổi với các đối tượng khách hàng tiềm năng, đối tác.

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp giỏi cần có kỹ năng giao tiếp

Vì thế, bạn cần phải giao tiếp với thái độ tự tin, nhẹ nhàng, sử dụng ngôn từ tế nhị, văn minh và chuyên nghiệp trong mọi trường hợp.

Chuyên viên tư vấn tài chính đôi khi còn cần phải phân tích, trình bày và giải thích về các thủ tục, phương án đầu tư, chính sách sao cho dễ hiểu để tránh nhầm lẫn.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn khách hàng về các mảng đầu tư bất động sản, kế hoạch nghỉ hưu đều có những quy trình vô cùng phức tạp. Vì thế, bạn phải có khả năng truyền đạt, thuyết phục khách hàng để những người có trình độ hiểu rõ và tin tưởng vào bạn.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải nhiệt tình và giúp đỡ khách hàng khi cần. Việc gìn giữ tốt mối quan hệ với khách hàng sẽ khiến họ tin tưởng và yên tâm khi làm việc cùng doanh nghiệp của bạn.

Kỹ năng bán hàng

Nếu muốn tồn tài và duy trì, chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp nhất định phải trang bị kỹ năng bán hàng. Đây là một yếu tố rất quan trọng, có vai trò then chốt quyết định đến doanh thu của bạn.

Một số nhân viên sẽ phải trực tiếp mua và bán các sản phẩm như: Cổ phiếu, vàng, trái phiếu, bảo hiểm,… Trong hoàn cảnh này, kỹ năng bán hàng sẽ giúp thuyết phục khách hàng và mang đến những chiến lược tốt nhất.

Kỹ năng phân tích

Đa số công việc của chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp đều liên quan đến việc theo dõi dữ liệu. Đồng thời dự kiến các hoạt động trong tương lai của các quỹ đầu tư, cổ phiếu và trái phiếu. Chính vì vậy, các chuyên viên tư vấn tài chính cần phải có kỹ năng phân tích.

Kỹ năng phân tích cũng là một trong những yếu tố quan trọng chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cần trau dồi

Không chỉ phân tích để áp dụng vào các nhu cầu của khách hàng. Bạn còn phải biết phân tích nguồn khách hàng tiềm năng ở đâu? Mong muốn của họ là gì? Khách hàng có bao nhiêu thời gian và tiền bạc?,…

Trên đây là thông tin giải đáp thắc mắc những kỹ năng chuyên viên trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cần có. Để cập nhật thêm nhiều tin tức bổ ích, bạn đừng quên theo dõi CFC Vietnam mỗi ngày nhé!

Posted Using LeoFinance ^Beta