En un futuro lejano, la guerra ha destruido toda la Tierra, dejando sólo un páramo árido donde el suministro de agua está controlado por el codicioso rey. En busca de un lago perdido hace mucho tiempo, el sheriff Rao pidió ayuda al rey de los demonios... y consiguió al hijo del rey, Beelzebub, y su asistente, Thief. Juntos, el improbable trío parte a través del desierto, enfrentándose a dragones, bandidos y al enemigo más letal de todos... ¡el mismísimo ejército del Rey!
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