I mellomtiden, ikke langt derfra, arbeider onde krefter i undervannsriket. Ursula, Sea Witch, som pleide å herske undervannsriket før Triton, lette etter en måte å styrte Triton på. Gjennom sin krystallkule ser han Ariel gråt. Han fikk ideen, "Jeg kan beseire Sea King gjennom sin sønn."
Ursula sendte et par tjenere, Flotsam og Jetsam, til Ariels grotte. De klarer å overbevise Ariel om at Ursula kan hjelpe henne med å få den kjære prinsen. Ariel var så trist at hun ignorert Sebastians advarsel og gikk med Flotsam og Jetsam for å møte Sea Witch.
«Jeg har et tilbud for deg, søt barn,» sa Ursula da Ariel hadde kommet inn i reden. "Bud?" Ariel spurte uskyldig. «Ja,» sa heksen: «Jeg vil gjøre deg menneskelig i tre dager, og du vil møte prinsen din. Hvis du kan få henne til å kysse deg før solnedgang på den tredje dagen, vil du være sammen for alltid, som et menneske. Hvis han ikke kysser deg, vil du vende tilbake til en havfrue, og du vil bli min fange! Og belønningen for dette tilbudet er stemmen din, "sa trollmannen. "Min stemme?" Ariel spurte overrasket, "jeg vil ikke kunne snakke eller synge. Hvordan kan jeg få prinsen til å bli forelsket i meg? ". "Du har fortsatt ditt vakre ansikt," svarte Ursula.