Wakati huo huo, sio mbali na huko, vikosi vya uovu vinafanya kazi katika ufalme wa chini ya maji. Ursula, mchawi wa Bahari, ambaye alitumia kutawala ufalme chini ya maji kabla ya Triton, alikuwa akitafuta njia ya kuharibu Triton. Kupitia mpira wake wa kioo, anaweza kuona Ariel akalia. Alipata wazo hilo, "Ninaweza kushinda Mfalme wa Bahari kwa njia ya mwanawe."
Ursula alimtuma jozi wa watumishi wake wa eel, Flotsam na Jetsam, kwenye pango la Ariel. Wanaweza kumshawishi Ariel kwamba Ursula anaweza kumsaidia kupata Prince mpendwa. Ariel alikuwa na huzuni sana kwa sababu alipuuza onyo la Sebastian na akaenda pamoja na Flotsam na Jetsam ili kukutana na mchawi wa Bahari.
"Nina kutoa kwako, mtoto mzuri," alisema Ursula wakati Ariel aliingia kiota. "Tuma?" Ariel aliuliza bila hatia. "Ndio," alisema mchawi, "nitakufanya kuwa mtu wa siku tatu na utakutana na Prince wako. Ikiwa unaweza kumfanya akubusu kabla ya kuzimia siku ya tatu, utakuwa pamoja milele, kama mwanadamu. Ikiwa yeye hakumbusu, utarejea tena, na utakuwa mfungwa wangu! Na malipo kwa ajili ya kutoa hii ni sauti yako, "alisema mchawi. "Sauti yangu?" Ariel aliuliza kushangaa, "Siwezi kuzungumza au kuimba. Ninawezaje kumfanya Prince kuanguka kwa upendo na mimi? ". "Bado una uso wako mzuri," Ursula akajibu.