Sa kasamtangan, dili layo gikan didto, ang mga pwersa sa dautan naglihok sa gingharian sa ilalum sa dagat. Si Ursula, ang Witch sa Dagat, nga kaniadto naghari sa gingharian sa kahanginan sa wala pa si Triton, nangita og usa ka paagi sa pagpukan sa Triton. Pinaagi sa iyang bola nga kristal, iyang nakita ang paghilak ni Ariel. Nakuha niya ang ideya, "Makapildi ko sa Dagat sa Dagat pinaagi sa iyang anak."
Gipadala ni Ursula ang usa ka parisan sa iyang mga sulugoon nga eel, Flotsam ug Jetsam, ngadto sa langub sa Ariel. Ilang nakombinsir si Ariel nga si Ursula makatabang kaniya sa pagkuha sa mahal nga Prinsipe. Naguol kaayo si Ariel nga wala niya panumbalinga ang pasidaan ni Sebastian ug miadto sa Flotsam ug Jetsam aron mahimamat ang Sea Witch.
"Duna koy tanyag alang nimo, matam-is nga bata," miingon si Ursula sa dihang si Ariel nakasulod na sa salag. "Bid?" Nangutana si Ariel nga inosente. "Oo," miingon ang Witch, "Himoon ko ikaw nga tawo sulod sa tulo ka adlaw ug imong mahimamat ang imong Prinsipe. Kon mahimo nimo siyang hagkanon sa dili pa mosalop ang adlaw sa ikatulo nga adlaw, ikaw magkauban sa kahangturan, ingon nga usa ka tawo. Kon siya dili mohalok kanimo, ikaw mobalik ngadto sa usa ka ulan nga babaye, ug ikaw mahimong akong binilanggo! Ug ang ganti alang niini nga tanyag mao ang imong tingog, "miingon ang wizard. "Ang akong tingog?" Nangutana si Ariel nga nahingangha, "Dili ako makahimo sa pagsulti o pag-awit. Unsaon nako paghimo nga mahigugma ang Prince kanako? ". "Ikaw gihapon ang imong matahum nga nawong," mitubag si Ursula.
dili layo gikan didto, ang mga pwersa sa dautan naglihok sa gingharian sa ilalum sa dagat. Si Ursula, ang Witch sa Dagat, nga kaniadto naghari sa gingharian sa kahanginan sa wala pa si Triton, nangita og usa ka paagi sa pagpukan sa Triton. Pinaagi sa iyang bola nga kristal, iyang nakita ang paghilak ni Ariel. Nakuha niya ang ideya, "Makapildi ko sa Dagat sa Dagat pinaagi sa iyang anak